今年以來，不少中國企業看中發行美元債券融資成本較低的優勢，在國際資本市場密集發行美元債券。摩根大通日前以中石化旗下子公司成功發行美元債為例指出，中企境外融資已取得新突破。中國石化境外全資子公司Sinopec Capital日前成功發行由中石化提供擔保的境外35億美元債券。摩根大通是此次債券發行的聯席全球協調人。相關數據顯示，從發行規模、發行結構、融資成本等多方面看，此次債券發行均實現了中國企業境外融資的新突破。據了解，此次債券發行是中國企業歷史上規模最大的美元債發行，也是亞洲油氣行業規模最大的美元債券發行。就融資渠道，摩根大通亞太區投資銀行副主席、中國投資銀行首席執行官方方說，以往中國企業境外融資，一般是向新興經濟體債券基金推銷，規模有限，且融資成本相對較高，這次中石化發債改變了舊有格局。摩根大通中國投資銀行業務主席龔方雄介紹，這次中石化債券發行除接洽新興經濟體債券基金外，還專門接洽了全球高等級債券基金、石油天然氣債券基金和相關專業基金經理。他說，此次發行的一個關鍵是將中石化香港上市公司定位為獨立高等級信用發行主體，令此次發行取得更低的利息。據悉，今年第一季度，碧桂園、海南航空、中國遠洋、萬科等中國企業在美元市場發行了債券，總融資額超過100億美元。